Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт — победа над фашистской Германией кажется вполне реальной. Но радость от предстоящей победы омрачают серия жестоких и дерзких убийств. Никому не удалось застать преступников лицом к лицу. Свидетельства случайных очевидцев скудны и противоречивы: состав банды постоянно меняется. На каждом месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря — Художником. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым новым открытием они всё больше убеждаются, что убийства и ограбления — всего лишь прикрытие. Настоящие мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается старый знакомый Сазонова из НКВД, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из них.