Накануне Первой мировой войны российская контрразведка получает сведения о готовящейся масштабной диверсии в Крыму. В рамках операции на территорию России проникает немецкий шпион, которому поручено заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы русского флота и обеспечить высадку немецко-турецкого десанта. Для этого он привлекает завербованных россиян из разных слоёв общества — от военных офицеров до преступников. Среди них — Арсений Седов, главный герой истории, который сближается с шпионом. Однако враг даже не догадывается, что Арсений на самом деле работает на разведку Генерального Штаба.